会員紹介

１．2008年に創業して以来、「商品提案」ではなく、「顧客の価値観」に基づくヒアリング型のコンサルティングを重視したサービスを一貫して提供してまいりました。

２．スタッフ全員がFP（ファイナンシャルプランナー）資格、難関資格のCFPや証券外務員1種をはじめ、経験豊富・専門知識レベルの高い社員で構成され、質の高いアドバイスを提供しております。
米国の生活者が金融サービスについて調べると「CFP資格を持ったアドバイザーを選ぶように」というアドバイスがあると言われています。

３．スピード・正確さ・丁寧さ・ホスピタリティな対応で顧客満足度「保険部門継続率98％」「クレームゼロ」のグリップ力の高い実績があります。

４．チームコンサルティングを徹底し担当者として、チームとして、会社としてお客様をお守りするというスタンスがお客様の安心感につながっていると自負しております。
また、税務・法務など専門分野に関して、弁護士・税理士・社労士・司法書士など各分野の専門家の高度なアドバイスを受けられるという特徴が顧客からの信頼につながっていると感じています。

５．洗練された自社オフィスでの面談が80％を超えており、プライバシーが守られた空間（個室）での面談は、顧客と関係性（信頼）を深める時間につながっています。また資産運用を考え、人生プランを設計し、継続的なアフターフォローを行うためのベストな環境が、当社には整っています。

オフィスRyuは、今後も上記の強みを活かしながら唯一無二の金融サービスを目指します。

「お客様の最善の利益の追求」には、高度な専門知識を有し、高い倫理観と強い使命感を持つことが重要であると考えています。
そのために、創業当初からアドバイザーは報酬体系が歩合制ではなく、正社員という立場で成功報酬がなく、お客様視点でのプランニングを行うことが出来ています。
お客様との末永い信頼関係を築けるよう「安心して働ける環境」の経営を続けております。
結果、ご紹介のみで顧客拡大を続けているのも当社の特徴と思います。
お客様のことを自分ごと、家族のこととして、しっかりサポートするというスタンスで向き合うことを大切にしており、その想いを「もうこの家は大丈夫を増やしたい」当社のキャッチコピーとして表現しております。
2世代・3世代にわたり、お客様をサポートし続けている点も当社の特徴です。

当社ではファイナンシャルアドバイザーとして「富裕層」ワンランクアップ戦略というビジョンを掲げています。
マス層（日本の世帯の80％が世帯の金融資産保有額3,000万円未満）においては、長い投資期間を確保できる若い世代なら、充分可能性が高いと思います。
アッパーマス層・準富裕層・富裕層クラスの世帯にも、ワンランクアップを一緒に目指しております。
お客様には、投資での成功体験を積んでいただき、その体験を次の世代、子供たちにも伝えてもらいたく、そのようなご家族が増え続けるよう願っております。
お客様と共に、①ライフプランに合わせた目標と計画をたて、②定期的な面談、③状況に合わせた運用金額やポートフォリオのリバランス、④ゴールまでの進捗チェックなど、顧客目線での長期的なライフパートナーの姿勢を大切にしたいと思っております。
私たちは「良きアドバイザー」であり続けるためにも業界のリーダーである「FA協会」を通じて、会員皆様のスキル、考え方、実践や取組みを学び、効果的な提案手法を高め合うことで、より一層顧客貢献に役立てたいと考えています。