会員紹介

立場が弱いとか、困っている人達の役に立ちたい！日本でも本格的なＦＰサービスを気軽に利用できるしくみをつくりたい！という願いをこめて形にした本格派の独立系ＦＰ事務所です。
■来店もオンラインも対応可能
東京駅・新宿駅いずれも駅近の店舗で気軽に来店可能です。
■ネットによる情報発信が豊富
ご来店される多くのお客様が、ネット検索経由です。自らの問題意識を持って検索し、課題解決しようと真剣な思いで相談に来られます。
■「FＰ６分野のコンサルティングセールス」によるライフプラン上の課題解決の提案と実行支援
銀行・保険・証券の代理業者を兼ねるビジネスモデルはみんながやりたがらない、もしくはやってもなかなかうまくいかないとされてきました。再現性を高めにくいことから、事業として成り立ちにくいという課題があるからです。しかし、これが質と永続性の両方を兼ね備えたベストな選択であるとの信念から、創業以来貫いています。
■証券分野ではフィーベースモデルを導入
ゴールベースアプローチを基本としたフィーベースモデルを導入し、利益相反のないwin-winの関係を構築しています。
■理念教育の追求
コンサルティングの質の向上の観点より新人受入れ体制や社員の育成体制を構築、特にお客様第一の理念浸透を重視したフィロソフィー研修に力を注いでいます。
■従業員は固定給ベースの給与体系
理念だけでなく、その実効性を担保し、真の顧客本位の業務運営ができるよう、委託社員やフルコミッションではない固定給ベースの給与体系にしています。証券会社出身のある社員が言っていました「嘘をつかず、誠実に顧客と向き合える仕事」だと。
■チームプレーによる生涯フォロー体制
長期的なお客様とのつながりを大切にするため、チームでお客様を守れるしくみを構築しています。
■盤石なコンプライアンス体制
生命保険媒介業、損害保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業（住宅ローン）、貸金業（フラット代理店）など、様々な金融商品を扱う会社として、各事業で求められるコンプライアンス基準をクリアし、また個人情報管理については、プライバシーマークを取得し、管理体制の強化に努めています。

「お客様の Happy が私たちの Happy
ファイナンシャルプランニングで お客様の人生をHappyに！
お客様に支持され続けることが私たちのHappy！」

30年後に「あの時あなたに会えて本当に良かった」と言っていただけるような相談・プランニングを行って参ります。

ＦＰバンクのコンセプト
「お金の不安を解決するライフプラン相談所
「お金のホームドクター」として、本物のライフプランンニングを提供します」

人生の夢や希望をかなえるには、お金に裏打ちされた人生設計（ライフプラン）が欠かせません。働き方や年金の問題など家計を取り巻く環境は厳しさを増している中で、ＦＰバンクは時にはライフプランニングの専門家として、また普段はかかりつけ医のようにいつも家計の相談に乗れるように寄り添うことで安心できる暮らしをサポートして参ります。

３つの約束
１．まずはお客様の話をじっくり伺います。家計改善が必要か、現状分析を十分に行います。
２．気軽に相談できる環境をつくります。欧米では当たり前の顧問FPをリーズナブルに。
３．アフターサポートを大切にします。ライフスタイルの変化に対応したプランを提供します。

私が当協会に加入して実現したいことは２つ。
１つはエンドユーザーにとって本当の顧客志向が実践されている世の中になるよう、金融業界の営業のあり方に一石を投じるほどの影響力を与えることです。この業界に富裕層モデルはいくらでもありますが、若年層においては、これまで「三方良し」のビジネスモデルがありませんでした。二極分化が進み結婚もままならい未来ある若い世代を何とかしたい。この世代にこそ夢を与えられるような存在になりたいのです。

もう１つは、ＦＰの地位の向上とブランディング。理念を共有し、働く従業員が、この業界にいることや当協会に所属していることを、お客様はもちろん、家族や友人に対して自信を持って勧められるようになることです。そのためには優秀なＦＰ人材をつくる器（会社）が必要。ＦＰバンクはそんなＦＰを育てる人材バンク。質の高い・本格派のＦＰを育て、一人でも多くの方にその良さを知って頂き、Happyになってもらいたい。協会の仲間と切磋琢磨し、FPに対するイメージをより向上させ、若い人が憧れの職業になるような、そんな業界にしていきたいと強く願っています。