会員紹介

1.ゴールベース運用によるお客様本位の資産運用
当社では、お客様それぞれの運用目的やライフプランに基づき、最適なプランをご提示する「ゴールベース運用」を採用しております。これは、市場動向に応じて売買を繰り返す「マーケットベース」のアドバイスとは異なり、欧米では既に主流となっている運用手法です。お客様と運用目的を共有しながら、長期的な資産形成をサポートいたします。

当社では欧米視察を実施し、ゴールベース運用が日本のお客様にとっても大変有益であると確信いたしました。当社の提案にこの手法を導入し、多くのお客様の資産運用に活用しております。

2.チームコンサルティング
私たちは、すべてのお客様に常に均一で高品質なサービスをご提供するため、「フルコミッション型（完全歩合制）」ではなく、全員が正社員としてチーム体制でお客様をサポートしています。
まず、お客様の運用目的や資産状況を丁寧にヒアリングします。その内容が、当社の理念や方向性と合致しているかを社内会議で入念に検討します。そのうえで、必要に応じて提案内容を修正・加筆し、最適なプランとしてご提案します。
また、担当者が不在や休暇中でもご相談をお待たせしないよう、日頃からチーム全員で情報を共有します。どのアドバイザーでもお客様のご依頼やご質問に迅速・的確にお答えできる体制を整えています。
さらに、担当者の転勤はありません。人生の節目や環境の変化にも、変わることなく寄り添い続けます。お客様の資産運用の「生涯パートナー」として、安心と信頼の関係を築きます。

3.お客様に寄り添う定期的なアフターフォロー
金融機関にありがちな「購入時だけ連絡がくる」「商品購入後は一切連絡がない」という不誠実な対応はいたしません。
バリューアドバイザーズは金融商品の購入からがアドバイスのスタートと考えております。私たちの考えるアフターフォローは、半年から年に２度の面談を通じて、お客様の投資目的の変化や保有されている商品のメンテナンスを提案し、資産運用のゴールへ責任を持って対応いたします。
公式LINEやメールマガジンによる資産運用の情報の提供や、株式市場の大幅な変動時にもお客様が安心して運用を継続していただくサポート体制を整えています。
年に一度お客様をお招きする運用報告会を「お客様感謝祭」という名称で開催しております。「お客様感謝祭」やアフターフォローの徹底は新規のお客様よりも既存のお客様が第一であると考える当社のこだわりです。

アフターフォローを通じてお客様の未来を一緒に考え寄り添い続ける。
これは私達、バリューアドバイザーズの約束です。

弊社では、社会貢献活動の一環として『投資教育』にも取り組んでおります。
～活動実績（一部抜粋）～
・町田市立山崎中学校にて「資産運用の大切さ」や「自身に投資をすることの大切さ」について講演
・山梨学院大学にて「」について講演
・青山学院大学にて金融教育ボードゲーム（ファイナンシャルフロンティア）体験授業
・小田原市立白山中学校にてSDGsの特別授業
・大手住宅メーカーと協力し小田原市の中学生の特別職業体験

■企業理念
「価値のある金融コンサルティングの普及」
価値のある金融コンサルティングとは
1. お客様の資産を、自分や自分の家族の資産のように考えてアドバイスすること
2. お客様が人生の目的に向かって着実に歩み続けられる状態をつくること
3. 金融業界の指針となる提案であること

■経営ビジョン
「金融で日本を元気に」
価値のある金融コンサルティングを普及することによって、
安心と豊かさの輪が広がっていく社会を目指します。

『お客様にとって生涯のパートナーとして、お客様一人ひとりにあわせた価値のある金融コンサルティングをお届けしたい』という想いでこの会社を設立いたしました。2013年に小さなマンションの一室から始まった当社もお客様とのご縁・お取引先様とのご縁を大切にしながら活動を続け、今では志を同じくする仲間も集まりました。そして会社は現在も少しずつではありますが、確実に成長を続けています。

金融の先進国である欧米ではすでに独立したアドバイザー制度（IFA制度）が広く普及しています。これからも私たちはこのIFA制度を活用し、当社の社名「バリューアドバイザーズ」と同様「価値ある提案」をより多くの方にお届けすることをお約束いたします。

経営ビジョン『金融で日本を元気に』を実現します。
FA協会に所属しているIFA法人は、金融業界、そして、お客様に貢献したいという想いで加入していると思います。どの提案方法を正しいと判断するかは各社の運用理念により異なりますが、残念ながら明らかにお客様のためにならない提案も見受けられます。これからIFA法人、そして、所属するIFAは益々増加すると思いますが、お客様のためにならない提案をする業者は自然淘汰されるでしょう。お客様の役に立ちたいというIFA法人が増え、切磋琢磨して提案手法を高め合えるような、健全な業界発展に貢献していきたいと考えています。このような健全な業界発展をＦＡ協会が牽引することで、日本の多くの方々が効果的な資産運用を実践でき、家計金融を増やし守れたら、それがやがて消費にも繋がり、金融で日本を元気にしていけると考えています。

▼会社紹介▼

IFA法人バリューアドバイザーズは「安心と豊かさをお届けする」生涯の資産運用パートナーです。

会社HP
https://value-advisers.co.jp/

公式YouTube
https://youtube.com/@55money-va?si=4dS2TjJIdmYAKjmz

▼メディア実績▼
https://value-advisers.co.jp/achievement/

▼無料相談受付中▼

私たちバリューアドバイザーズは金融に関する幅広い知見を持ち合わせたプロ集団です。
60分のオンライン面談で、お客様の運用目的に合わせて、ポートフォリオの分析・ご提案を丁寧にサポートしております。

↓お問い合わせはコチラから↓
https://value-advisers.co.jp/flow/